Los cicone y los ciclopes : Odiseo cuenta sus aventuras los Cicones, los lotofagos, los ciclopes. Odiseo, se presenta y comienza a relatar su historia desde que salió de Troya. primero destruyeron la ciudad de Ismaro (donde estaban los cicones) donde perdió a bastantes compañeros. más tarde llegaron a la isla de los lotofagos allí tres compañeros comieron el loto y perdieron el deseo de regresar por lo que hubo de llevárselos a la fuerza posteriormente llegaron a la isla de los ciclopes en una caverna se encontraron con Polifemo hijo de Poseidón que se comió a varios de los compañeros estaban atrapados en la cueva pues estaba cerrada con una enorme piedra que les impedía salir Odiseo con su astucia emborracho con vino a Polifemo y mando afilar un palo con el que llegaron al cíclope mientras esté dormia. consiguieron escapar ocultándose bajo pieles de oveja..Eolo y los lestrigones:La isla de Eolo. El palacio de Circe la hechicera. Odiseo sigue narrando cómo viajaron hasta la  isla de Eolo, que trató de ayudarles a viajar hasta Ítaca. Eolo entregó a Odiseo una bolsa de piel que contenía los vientos del oeste. Al acercarse a Ítaca, sus hombres decidieron ver lo que había

en la bolsa, dejando salir a todos los vientos y creando una tormenta que hizo desaparecer la esperanza del regreso al hogar. Tras seis días de navegación, llegaron a la isla de los Lestrigones, gigantes caníbales que devoraron a casi todos los compañeros de Odiseo. Huyendo de allí llegaron a la isla de Circe, quien dijo al héroe que para regresar a su casa, antes tendrá que pasar por el país de los muertos. Igual que Calipso, Circe se había enamorado de Odiseo. Pero ninguna de las dos se vio correspondida. El palacio de Circe: el palacio de Circe es descrito como una mansión de piedra que se alzaba en el centro de la isla de Eea, en medio de un valle y un claro en un denso bosque. Alrededor del referido palacio, rondaban leones y lobos, que en realidad no eran más que las víctimas de su magia: no eran peligrosos y lisonjeaban a todos los extraños. Circe dedicaba su tiempo a trabajar en un gran telar.Cuando llegó a la isla de Eea, Ulises mandó desembarcar a la mitad de la tripulación, y él se quedó en las naves con el resto. Circe invitó a los marinos a un banquete, hechizó la comida con una de sus pociones y luego, cuando se hubieron atiborrado, empleó su vara mágica o cayado mágico para transformarlos en cerdos. Sólo logró escapar el ebrio Euríloco, que desde el principio sospechaba una traición. Avisó a Ulises y a los otros que habían permanecido en el barco.Ulises partió solo al rescate de sus hombres, pero en el camino fue interceptado por Hermes, quien le mostró la planta moly, que le serviría para protegerse del encantamiento.